先看流程，再看功能
很多客户一上来就问“有多少功能”，其实更有效的方式是先梳理自己当前的流程走向：一张单据从谁发起、经过哪几个节点、最后由谁归档。把这条线画出来之后，再对照平台能否覆盖这些节点，判断会清晰很多。功能列表再长，如果和你的实际流程对不上，落地时依然要绕路。我们在沟通阶段通常会先请客户描述两到三个典型场景，再据此判断适配程度。
选型常见问题详解
小团队是否适合使用
规模不大的团队同样适合，甚至更容易看到效果。平台按模块提供能力，可以先从信息归集与流程审批两个模块开始，十几个人也能顺畅使用。等业务增长后，再逐步开启数据看板与接口开放平台，不需要一次性把所有功能都铺开。实际对接中，我们会先了解你当前的流程走向，再给出一个从小范围起步的建议方案，避免一开始就投入过多精力。
现有系统能否对接
可以先做一次接口层面的可行性评估。我们会确认现有系统是否提供标准接口、数据字段能否对应，然后给出对接方式与大致工作量。多数情况下，通过接口开放平台可以把账号、组织架构与业务数据打通，让同事不必在两个系统之间来回切换。如果现有系统比较封闭，也可以先用文件导入的方式过渡，后续再考虑深度集成。
部署方式怎么选
常见的选择有云端部署与本地部署两类。云端部署开通快、维护简单，适合希望尽快上线且没有专门运维人员的团队；本地部署把数据放在客户自己的机房内，适合对数据存放位置有明确要求的单位。两种方式在功能上保持一致，区别主要在环境准备与后续维护分工上，我们会在方案阶段把差异说明清楚，由客户根据自身情况决定。
上线周期与配合事项
周期与模块数量、数据量以及对接范围有关，中小规模的项目通常在两到四周内可以完成从沟通到交付的全过程。客户需要配合的主要是三件事：明确一位对接人、提供必要的业务资料与样例数据、安排相关人员参加一次操作讲解。把这三件事提前准备好，整体节奏会顺畅很多，也能减少来回确认的次数。
使用中的问题处理
交付时会确定固定的对接人与沟通渠道，日常问题通过该渠道提交即可。一般咨询当天回复，影响正常使用的问题会优先安排处理，紧急情况可以走专门的支持通道。每次处理完成后，我们会把原因与处理方式记录在案，同类问题再次出现时可以直接参考，减少重复排查的时间。
模块扩展与流程调整
不需要重新走完整流程。模块化设计的好处就在于可以单独启用或调整，新增模块时只需确认与现有数据的关联方式，再安排一次小范围的配置与验证即可。流程调整同样如此，审批节点、表单字段与权限范围都能在后台修改，改完后先在测试环境跑一遍，确认无误再推到正式使用。